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CONSERVAS

Conservas
Conservas de hortalizas, trufas, hongos conservados en vinagre

Preparado de tomate, hongos, trufas y demás hortalizas conservados y preparadas en vinagre o en acido acéptico.

Frutas u otras cortezas, sin congelar, preparados en almíbar, glaseados, entre otros

Características de las conservas:

En el siguiente trabajo se hará una descripción de la industria de “Conservas”. A esta categoría corresponden los productos más importantesderivados de frutas frescas y vegetales, dentro de  los cuales podemos mencionar:

Conservas de hortalizas, trufas, hongos conservados en vinagre

 Preparado de tomate, hongos, trufas y demás hortalizas conservados y preparadas en vinagre o en acido acéptico.

Frutas u otras cortezas, sin congelar, preparados en almíbar, glaseados, entre otros.

Clasificación arancelaria:

De acuerdo al SAC (Sistema Arancelario Centroamericano), las Conservas se encuentran incluidas en el Capítulo 20 al igual que las preparaciones de frutas y hortalizas. En este capítulo se encuentran subcapítulos, las cuales detallan los productos acorde a sus características. En el siguiente cuadro se detallan las fracciones arancelarias y las descripciones de cada una.

Industria de las preparaciones de conservas:

Las conservas se encuentran dentro de la industria exportadora de alimentos procesados. Los productos más importantes de exportación son las conservas de palmito, elotitos, ensaladas  mixtas encurtidos. En Guatemala existen 5 empresas procesadoras de alimentos que exportan conservas. Los principales mercados de exportación son Estados Unidos (mercado nostálgico), Caribe (sector hotelero) y Unión Europea (aunque poco, mercado gourmet). Para mayor información de industrias del sector puede consultar a Cámara de Industria y la AGEXPORT (Asociación Guatemalteca de Exportadores)

El cuadro muestra los datos de producción de frutas y vegetales preservados (conservas) en la UE. En el año 2006, la producción de jaleas, mermeladas y purés de frutas alcanzó los €2,762 millones, monto equivalente a  1,6 millones de toneladas.

Dinámica Comercial de las Conservas en la UE

Tomando en cuenta que el Capítulo 20 agrupa las preparaciones de frutas, hortalizas y conservas de frutas y hortalizas en un solo sector, la información de este estudio corresponderá a dicho sector.

Exportaciones de preparaciones de frutas, hortalizas y conservas:

Según las estadísticas de UnComtrade - United Nations Commodity Trade Statistics Database-, en el año 2006, las exportaciones mundiales del sector fueron de US$101,120 mil millones. Así mismo los principales países exportadores a nivel mundial fueron Estados Unidos (10.2% de participación a nivel mundial); China (9.3%); Holanda (8%); Italia (6.9%) y Brasil (6.5%).

Según Eurostat, en el año 2002 las exportaciones de la UE del sector fueron de 8.124. millones de euros y para el para el año 2006 habían aumentado a 9.385 millones de euros , lo que representa un crecimiento del 15.5% en un lapso de cuatro años en exportaciones. Los principales exportadores de la UE fueron: Alemania (22 % de participación de exportaciones); Francia (17.10%); Reino Unido (15.60%); Holanda (7.10%); e Italia (5.50% )

Importaciones de preparaciones de frutas, hortalizas y conservas:

Según UnComtrade, en el 2006 las importaciones mundiales del sector fueron de US$102,649 mil millones. Los principales países importadores fueron Estados Unidos (17.7%); Alemania (11.5%); Francia (11.1%); Japón (7.4%) e Inglaterra (7%).

Según Eurostat, las importaciones realizadas por la UE fueron en el 2002 de casi 7,587 millones de euros y para el año 2006 habían aumentado a 9,103 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 20% en un lapso de cuatro años. Las importaciones de países fuera de la UE han presentado crecimientos menos acelerados pues en el año 2002 se reportaron casi 3,174 millones de euros y para el año 2006 fueron 3,756 millones de euros lo que representa un crecimiento del 18% en un lapso de cuatro años.

En el 2006, los principales países importadores de la UE fueron: Holanda con un 22. % del total de importaciones, Alemania 15%, Bélgica 12%; Italia 11%, España 9% y Francia 9%.

Los principales países proveedores de conservas a la UE son: Estados Unidos con un 18%, Rusia 15%, Suiza 7%, Japón 7% y Arabia Saudita con un 4%. Guatemala se encuentra en el puesto 95 con un 0.09 %

BALANZA COMERCIAL DE GUATEMALA:

Las exportaciones de conservas de Guatemala han tenido un incremento, pues en el 2002, se exportó casi US$21 millones y para finales 2006 se cierra con US$36 millones; lo que representa un crecimiento del 71% en un lapso de cuatro años.

Respecto a las importaciones de conservas de Guatemala, se tiene una balanza negativa ya que importa más de lo que exporta. En el año 2002 se reportó un valor en importaciones de casi US$35 millones y para finales 2006  cerro con US$58 millones; lo que representa un crecimiento del 65% en un lapso de cuatro años.(Ver gráfica No.2). El principal mercado de exportación de Guatemala en las conservas  Centroamérica. El Salvador tiene el 26%, le sigue Costa Rica 21%; Honduras 18%. Otros países como EEUU tiene un 16  y México 2 9 % del mercado

Demanda de preparaciones de conservas en el mercado europeo

Consumo:

Para el año 2006 el total de la producción de la UE de preparaciones de frutas, hortalizas y conservas, fue de casi 28 millones de TM, que representan en valor € 28 millones. Desde 2001 2006, la producción de preparaciones y conservas de frutas y hortalizas aumentó un 4% en valor y 38% en volumen.

En el 2006 el valor medio del PIB EU25 per cápita fue de 23,400 euros. Así mismo el 12.4% del PIB, corresponden a gastos del hogar en alimentación y el 8% corresponden a consumo de alimentación en restaurantes y hoteles.

El consumo de conservas de frutas y verduras en la UE se sitúa alrededor de los 6.2 kg/cápita. España es uno de los principales consumidores del mundo de productos en conserva y en especial las conservas pesqueras que supera los 28 Kg. por habitante/año de consumo, cuando la media europea se sitúa alrededor de los 15 Kg por cápita .

Consumo de Productos Alimenticios en la Unión Europea:

Tendencias de consumo: La evolución general del consumo en UE consiste en la disminución de la parte de los gastos de alimentación en el total de los gastos de los hogares. Esta tendencia se puede verificar con el desarrollo de las cadenas de distribución
“discount” (Aldi, Lidl,…), de las marcas blancas y primer precio en los supermercados e hipermercados

El primer criterio de compra es el precio, porque se desarrollan las importaciones de productos importados a bajo precio.

Los criterios cualitativos de compra tales como la calidad, origen, o modo de elaboración existen para un consumidor de cada tres.

Las marcas son el criterio cualitativo de compra dominante.

Poder de las marcas actualmente presentes. Estadística de Criterios de Compra de Productos Alimenticios en la Unión Europea

Certificaciones de Productos alimenticios:

Existen tres certificaciones para los productos alimenticios los cuales generan mayores valores agregados los cuales se ven reflejados en venta de producto a mayores precios, pues la calidad es comprobada

Las tres principales certificaciones son:

BRC (British Retail Consorcium) es una certificación creada para la distribución en Reino Unido.

IFS (Internacional Food Standard) Crea una base de evaluación de los proveedores de productos alimentarios para los productos de marca de distribuidores

Productos orgánicos

Características de la competencia de los productos de los países en Desarrollo en la UE: Positivas:

 Posibilidades de trabajar los “nichos” Bio, comida étnica, etc.

 Posibilidades de desarrollar los productos en marcas blancas.

 Posibilidades de trabajar con la distribución dedicada a los hoteles y restaurantes.
Negativas:

 Presión sobre los precios.

Productos derivados de las conservas: Palmito en conserva: El palmito es envasado en cortes, dependiendo de la lata, que generalmente son cilíndricos de 10 centímetros de largo; y también puede envasarse en rodajas permitiendo aprovechar mejor las cantidades de palmito de segunda calidad y en trozos para obtener mayor rendimiento por lata.

Laminas de frutas en conserva:

Que son planchas de pulpa de fruta de consistencia suave y elástica, sabor dulce, este producto tiene su mayor demanda como golosina, pero también tiene usos en mezcla  de cereales para desayuno y en repostería.

Requisitos de acceso de Conservas al mercado europeo

Requisitos para las conservas:

Para que estos productos puedan ingresar a la Unión Europea deberán de cumplir una serie de requisitos, con el objetivo de garantizar a todos los ciudadanos la inocuidad de los productos que consumen.

La ¨Ley general de alimentos¨ Establece los principios y requisitos generales, relativos a la seguridad alimentaría. Reglamento (CE) No.178/2002 Los requisitos de entrada para las preparaciones de conservas al mercado europeo, esta dado básicamente por:

 Control Sanitario de los Productos Alimenticios de Origen No Animal:Tiene como objetivo proteger la salud de los europeos y la calidad de los productos.

 Etiquetado de Productos Alimenticios:

Normativa relacionada a las condiciones de empaque y sus derivados (tipo de tratamiento, certificación, entre otros). Las reglas de etiquetado para los productos alimentarios son listadas en las siguientes directivas: 2000/13/EC, 2001/101/EC, 2002/67/EC, y la directiva 2003/89/EC

Los productos orgánicos deberán de cumplir con los requisitos establecidos en la normativa: (ECC) No 2092/91 (OJ L-198 22/07/1991). Certificados Complementarios Calidad y seguridad: Globalgap, HACCP (frutas, hortalizas, productos animales).

Reglamento (CE) No. 178/2002: por el que se establecen los principios generales sobre la Inocuidad de los alimentos. Incluye aspectos sobre la trazabilidad, equivalencia y la responsabilidad de los operadores.

Reglamento (CE) No.852/2004: Este Reglamento establece normas generales destinadas a los operadores de empresas alimenticias en materia de higiene de los productos alimenticios.

Activos alimenticios permitidos:

Establece que tipo de aditivos alimenticios son permitidos. Para mayor información consultar:
Directiva 89/107/EEC: Definiciones, procedimientos, y criterios de autorización.
Saborizantes y colorantes, Directiva 94/36/EC: Establece la lista de saborizantes y colorantes permitidos en alimentos.
Endulzantes 94/35/EC: Lista autorizada de endulzantes permitidos y sus condiciones de uso.
Otros aditivos alimenticios, en Directiva 95/2/EC.

Reglamento (CE) No. 1935/2004: sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos.

Reglamento No.396/2005: límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos de origen vegetal y animal.

Condiciones microbiológicas en alimentos: Regulación EC No. 2073/2005
Residuos de pesticidas permitidos (MRL)
Directiva 76/895/EEC (para algunas frutas y vegetales)
Directiva 90/642/EEC (frutas y verduras)

Reglamento (CEE) No. 315/93 y Reglamento (CE) 1881/2006: sobre el contenido máximo de contaminantes en los productos alimenticios.

Empaque y embalaje:

 La Directiva 80/232/CEE: establece las gamas de cantidades nominales y de capacidades nominales admitidas para ciertos productos en envases previos.

 Los embalajes utilizados para los productos alimentarios tienen que adecuarse al Reglamento (CE) 1935/2004, sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos.

Así mismo los requerimientos generales para el ingreso de los productos son:
Factura comercial, Documentos de Transporte, Lista de Carga, Declaración Aduanal, Póliza de importación, Seguro de Transporte
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En relación al IVA, este dependerá del país destino, pero en promedio se paga un 5.5% de entrada. (Fuente: ExporthelpData /CEN / ONUDI / Centro Empresarial de la Unión Europea en México).

En el caso de ingreso de “Conservas” tendrá que cumplir regla de origen el cual establece que: la fabricación en la cual todas las hortalizas o frutos utilizados deben ser enteramente obtenidos del país de origen, en este caso de Guatemala. Si se cumple esta condición entonces, se podrá aplicar a un ARANCEL DEL 0%. Esto porque Guatemalaestá dentro del régimen del SGP+(Sistema General de Preferencias) lo cual favorece a países en desarrollo para que puedan exportar al mercadoeuropeo. Caso contrario se aplicará el arancel del NMF (Nación Más Favorecida) las cuales podrá oscilar entre 10%, 14.4%, 16%, hasta un máximo de 18.4% dependiendo el tipo de conservas.

Para mayor información comunicarse con Camara de Industria o la Asociación Guatemalteca de Exportadores.

Precios y Canales de Distribución de Conservas

Estructura de precios para las conservas en la UE: Según AED, los precios promedio de conservas en ala Unión Europea son de US$1.01 por kilo. Dicha institución observa que el mayor precio lo obtienen las conservas de frutillas (US$1.93 / kg) y las cerezas ( US$1.88 / kg). Le siguen las conservas de damasco y mix de frutas y verduras (US$1.14 / kg) y los menores precios corresponden a frutas en conservas como peras (US$0.99 / kg) y duraznos (US$ 0.82 / kg

Los precios de los productos en los supermercados e hipermercados han tenido un incremento en los últimos años de un 3.60 por ciento aproximado.

Nota: Otra fuente de información importante de información de precios en supermercados es El Corte Inglés (www.elcorteingles.com)

Canales de Distribución de Conservas:

La cadena de distribución para el sector de las preparaciones de legumbres y hortalizas, esta dado por los siguientes elementos:

El Productor agrícola y de demás insumos o Empresa Exportadora procesadora de conservas (producer/exporter):

Producen y le dan valor agregado al producto, loempacan para enviarlo al importador. Generalmente  venden a otro canal de comercialización, antes que a los detallistas.

Agente de compra y venta:

Compañías independientes que trabajan porcontrato con una o varias empresasfabricantes. Vende a minoristas, supermercados,restaurantes, hoteles, tiendasdepartamentales, entre otros.

Empresas importadoras:

Estas empresas compran y venden losproductos, , a menudo ellos se encargande los tramites de importaciones y obtener la propiedad de las mercancías.

Empresa local manufacturera:

Empresas que se dedican a la transformacióny acabado de los productos,estas adquieren las materias primarasde angentes o directamente de losproductosres o exportadores, y le realizanlos cambios necesesarios (envasadoy etiquetado) para obtener un productoterminado, el cual es vendido a agentesde venta, detallistas, venta industrial yminoriastas.

Empresas minoristas/venta industrial:

Varían por el destino del producto, estos pueden ser empresas minoristas (pulperías, supermercados, entre otros), o que venden a industrias como lo son los hoteles, restaurantes, entre otro

Esquema No. 1: Canales de conservas en la Unión Europea

Contactos Útiles para el empresario guatemalteco...

www.export.org.gt: La Asociación Guatemalteca de Exportadores – AGEXPORT- es una entidad privada no lucrativa, fundada en1982, con el propósito de promover y desarrollar las exportaciones de Guatemala, agrupando a miles de pequeñas y medianas empresas localizadas en toda la República. Su visión es “Hacer de Guatemala un País Exportador” mediante la promoción del crecimiento de las exportaciones, basados en la competitividad; contribuyendo así al desarrollo económico y social de Guatemala en forma sustentable. La Comisión de Manufacturas puede apoyarle en el proceso de exportación hacia la UE.

www.industriaguate.com: La Cámara de Industria es una Asociación creada con el fin de promover el desarrollo y mejoramiento de la industria en Guatemala, y por ende promueve y desarrolla el crecimiento permanente de todos sus sectores asociados.

Apoya a los pequeños y medianos empresarios en el proceso de exportación a la Unión Europea u otros destinos, por medio de su Gremial de Industriales Exportadores –GIEXPORT- y el Departamento de Apoyo a MIPYMES. Cuenta con más de 60 gremiales. La Gremial de Fabricantes de Alimentos puede ser una buena fuente de información.

Directorios industria de conservas

Food Ingredients Online — http://www.ifi-online.com.

Food ProductionDaily.com Europ e — http://www.foodproductiondaily.com.

Food and Beverage International: http://www.foodandbeverageinternational.com.

FoodAndDrinkEurope — http://www.foodanddrinkeurope.com.

FoodNews Weekly and Eurofood from AgraNet — http://www.agra-net.com. Confederation of the Food and Drink Industry in the EU (CIAA) — http://www.ciaa.be.

• OEITFL, Organisation of the European Industries Transforming Fruit and Vegetables — http://www.oeitfl.org.

• AIJN, European Fruit Juice Association — http://www.aijn.org.

Ley general de alimentos para la UE (http://europa.eu.int/comm/food/food/index_es.htm)
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Productos en conserva:

http://www.theworldwidegourmet.com/fruits/banana/ banana.htm

Fichas técnicas

http://www.fao.org/inpho/content/documents/vlibrary/ ae620s/Pprocesados/FRU20.HTM
Ferias más importantes del sector alimentario:
FRUIT LOGISTICA/ International Trade Fair for Fruit and Vegetable Marketing (Alemania)
Feria sobre productos de frutas y verduras, dirigida a importadores,exportadores, productores, comercializadores y proveedores de servicios de transporte e empaque de productos. International Food and Drink Exhibition (Grecia) Feria dirigida al sector de alimentos, entre los que se incluyen productos como bebidas naturales y conservas de frutas y verduras.

Food and Beverage Logistics Exhibitions - Solutions and Trends (Italia) Dirigida a los Servicios, tecnología y equipo para el manejo de los alimentos y bebidas, como la cadena de suministros del comercio.

BioFach - World Organic Trade Fair (Alemania)

Feria dirigida al Sector de alimentos orgánicos: alimentos básicos y materias primas, aditivos para la industria del cuidado personal. Agricultura orgánica y comercialización: suministros agrícolas, medios y servicios
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Productos orgánicos Ecozept: http://www.organicfacts.net/details/germany/ecozept.html

Precios del mercado

http://www.20minutos.es/noticia/11424/0/ECONOMIA/CONSUMO/ El corte ingles: cadena de supermercados en la unión europea http:// www.elcorteingles.es/supermercado/frameset.asp
http://www.intracen.org/mns
http://www.todaymarket.com
http://www.agribusinessonline.com

Información general sobre los aspectos sanitarios y fitosanitarios de la Unión Europea

Protección fitosanitaria: http://ec.europa.eu/food/plant/index_en.htm

Inocuidad de los alimentos: http://ec.europa.eu/food/food/index_en.htm
Síntesis de legislación: http://europa.eu/scadplus/leg/es/s80000.htm